निवेश विश्लेषण और निवेश तकनीकों के प्रकार क्या है?

जिम्मेदार निवेश के सिद्धांत Principle

जिम्मेदार निवेश के सिद्धांत ( यूएनपीआरआई या पीआरआई ) [1] एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित निवेशकों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है जो इसके छह आकांक्षात्मक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मिलकर काम कर रहा है, जिसे अक्सर "सिद्धांत" के रूप में संदर्भित किया जाता है। [१] इसका लक्ष्य निवेशकों और समर्थन हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए स्थिरता के निहितार्थ को समझना है ताकि इन मुद्दों को उनके निवेश निर्णय लेने और स्वामित्व प्रथाओं में शामिल किया जा सके। इन सिद्धांतों को लागू करने में, हस्ताक्षरकर्ता एक अधिक स्थायी वैश्विक वित्तीय प्रणाली के विकास में योगदान करते हैं ।

सिद्धांत पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन के मुद्दों को परिसंपत्ति वर्गों में निवेश प्रथाओं में शामिल करने के लिए संभावित कार्यों का एक मेनू प्रदान करते हैं। जिम्मेदार निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे प्रत्येक संगठन की निवेश रणनीति, दृष्टिकोण और संसाधनों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। सिद्धांतों को बड़े, विविध, संस्थागत निवेशकों की निवेश शैलियों के साथ संगत होने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो एक पारंपरिक प्रत्ययी ढांचे के भीतर काम करते हैं।

अगस्त 2017 के रूप में, 50 से अधिक देशों से अधिक 1,750 हस्ताक्षर करने वालों का प्रतिनिधित्व लगभग अमेरिका $ 70 खरब [2] ऊपर सिद्धांतों का हस्ताक्षर किए हैं। कुछ मामलों में, एक निवेश प्रबंधक को बनाए रखने से पहले, संस्थागत निवेशक यह पूछताछ करेंगे कि क्या प्रबंधक एक हस्ताक्षरकर्ता है। [३]

PRI . के बारे में

2005 की शुरुआत में, तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने दुनिया के सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों के एक समूह को जिम्मेदार निवेश के सिद्धांतों को विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 12 देशों के संस्थानों से तैयार किए गए 20-व्यक्ति निवेशक समूह को निवेश उद्योग, अंतर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के विशेषज्ञों के 70-व्यक्ति समूह द्वारा समर्थित किया गया था। सिद्धांतों को अप्रैल 2006 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया गया था।

सिद्धांत इस धारणा पर आधारित हैं कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) के मुद्दे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार , निवेश पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं और इसलिए अधिक पारंपरिक वित्तीय कारकों के साथ विचार किया जाना चाहिए यदि निवेशकों को अपनी आवश्यकताओं को ठीक से पूरा करना है। प्रत्ययी कर्तव्य। छह सिद्धांत मुख्यधारा के निवेशकों को इन ईएसजी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक वैश्विक ढांचा प्रदान करते हैं।

PRI को सिद्धांतों के साथ-साथ ढांचे को व्यवहार में लाने में मदद करने के लिए बनाया गया था।

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2008-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सिद्धांतों ने साइन-अप में वृद्धि देखी ।

सिद्धांत 'स्वैच्छिक और आकांक्षात्मक' हैं और जिम्मेदार निवेश के लिए उनके पास न्यूनतम प्रवेश आवश्यकताएं या पूर्ण प्रदर्शन मानक नहीं हैं। हालांकि, हस्ताक्षरकर्ताओं का दायित्व है कि वे वार्षिक रिपोर्टिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से सिद्धांतों को लागू करने की सीमा पर रिपोर्ट करें।

पीआरआई में लगभग 90 कर्मचारी हैं जो ज्यादातर लंदन में स्थित हैं , न्यूयॉर्क शहर , सियोल , साओ पाउलो , एम्स्टर्डम , टोक्यो और केप टाउन में कार्यालय हैं ।

जिम्मेदार निवेश के सिद्धांत

छह सिद्धांत इस प्रकार हैं:

संस्थागत निवेशकों के रूप में , हमारे लाभार्थियों के सर्वोत्तम दीर्घकालिक हितों में कार्य करना हमारा कर्तव्य है। इस भरोसेमंद भूमिका में, हम मानते हैं कि पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन (ईएसजी) के मुद्दे निवेश पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं (कंपनियों, क्षेत्रों, क्षेत्रों, परिसंपत्ति वर्गों और समय के माध्यम से अलग-अलग डिग्री तक )। हम यह भी मानते हैं कि इन सिद्धांतों को लागू करने से निवेशकों को समाज के व्यापक उद्देश्यों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकता है। इसलिए, जहां हमारी प्रत्ययी जिम्मेदारियों के अनुरूप, हम निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध हैं:

2006 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पीआरआई का अनावरण, संस्थापक पीआरआई हस्ताक्षरकर्ताओं और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने भाग लिया।

1. हम ईएसजी मुद्दों को निवेश विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करेंगे।

2. हम सक्रिय मालिक होंगे और ईएसजी मुद्दों को अपनी स्वामित्व नीतियों और प्रथाओं में शामिल करेंगे।

3. हम उन संस्थाओं से ईएसजी मुद्दों पर उचित प्रकटीकरण की मांग करेंगे जिनमें हम निवेश करते हैं।

4. हम निवेश उद्योग के भीतर सिद्धांतों की स्वीकृति और कार्यान्वयन को बढ़ावा देंगे।

5. हम सिद्धांतों को लागू करने में अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे।

6. हम प्रत्येक अपनी गतिविधियों और सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में प्रगति पर रिपोर्ट करेंगे।

साझेदारी की पहल

२१वीं सदी में प्रत्ययी कर्तव्य

पीआरआई (यूएनईपी एफआई, यूएनईपी पूछताछ और यूएन ग्लोबल कॉम्पेक्ट के साथ) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया कि ईएसजी कारकों पर संपत्ति के मालिक की कार्रवाई के लिए प्रत्ययी शुल्क एक बाधा नहीं है। २१वीं सदी में न्यासी कर्तव्य [४] आठ बाजारों (अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण अफ्रीका) में न्यासी कर्तव्य को घटनाओं, साक्षात्कारों, केस स्टडीज और एक कानूनी समीक्षा की एक श्रृंखला के माध्यम से देखा।

प्रत्ययी शुल्क लंबे समय से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, खासकर अमेरिका में। परिसंपत्ति प्रबंधकों और सलाहकारों ने अक्सर निवेश निर्णय लेने की प्रक्रिया में ईएसजी कारकों को शामिल नहीं करने के कारण के रूप में प्रत्ययी शुल्क का हवाला दिया है, यह दावा करते हुए कि गैर-वित्तीय संकेतकों को देखना उनके प्रत्ययी कर्तव्य के अनुरूप नहीं था।

रिपोर्ट में पाया गया कि कई निवेशकों ने अभी तक ईएसजी मुद्दों को अपनी निवेश निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया है। इसके कुछ कारणों में प्रत्ययी शुल्क और दीर्घकालिक जिम्मेदार निवेश के बारे में पुरानी धारणाएं शामिल हैं।

इक्विटी निवेश के लिए ईएसजी एकीकरण

पीआरआई ने निवेशकों की मदद करने के लिए एक गाइड [5] लॉन्च किया - संपत्ति मालिकों और निवेश प्रबंधकों दोनों - जो अपनी निवेश प्रक्रिया में ईएसजी एकीकरण तकनीकों को लागू कर रहे हैं। ईएसजी-एकीकृत विश्लेषण क्या है, और यह व्यवहार में कैसे काम करता है, यह आज तक का सबसे व्यापक विवरण है।

गाइड में एकीकरण तकनीकों पर जानकारी और केस स्टडी शामिल हैं जो मौलिक, मात्रात्मक, स्मार्ट बीटा और निष्क्रिय निवेश सहित निवेश रणनीतियों पर लागू होती हैं। यह परिसंपत्ति मालिकों और निवेश प्रबंधकों को ईएसजी-एकीकृत निवेश प्रक्रियाओं के निर्माण में सहायता करता है और परिसंपत्ति मालिकों को अपने प्रबंधकों के एकीकरण प्रथाओं का आकलन करने में मदद करता है। बिक्री-पक्ष निवेश अनुसंधान पर एक अध्याय उपलब्ध ईएसजी-एकीकृत अनुसंधान के प्रकारों को दर्शाता है, और दलालों की एकीकरण तकनीकों को प्रदर्शित करता है।

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दूसरे हम ग्राफ के विश्लेषण को गहरा करेंगे। हम रुझानों का विश्लेषण करना और संकेतकों के साथ प्रबंधन करना सीखेंगे जो हमें होने वाली हर चीज को विस्तार से पढ़ने में मदद करेगा और पेशेवर तकनीकों के साथ पैसा कमाएगा। हम मोमबत्ती पढ़ने के साथ सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों और जापानी निवेश रणनीतियों के विश्लेषण में भी शामिल होंगे।

अंत में, तीसरे भाग में, हम पूंजी प्रबंधन तकनीकों को गहरा करेंगे, जहां हम स्वचालित निवेश विश्लेषण और निवेश तकनीकों के प्रकार क्या है? स्टॉप का उपयोग करके नुकसान को सीमित करना और मुनाफे को गुणा करना सीखेंगे। इस भाग में हम यह भी सीखेंगे कि किसी स्थिति को खोलने के लिए विश्लेषण कैसे करना है और समय के साथ इसे कैसे लाभदायी बनाना है। विचार यह है कि पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों को अपने स्वयं के सिस्टम को परिभाषित करने के लिए इस मार्ग को जारी रखने के लिए पर्याप्त ज्ञान है और यह प्रत्येक के सार को फिट करता है।

आप क्या सीखेंगे
- अपनी भावनाओं को मास्टर करें ताकि वे आपकी ट्रेडिंग योजना को प्रभावित न करें।
- चार्ट का विश्लेषण करके भविष्य की कीमत के रुझान का पूर्वानुमान।
- अपनी पूंजी का सही प्रबंधन करें।
- अपनी खुद की ट्रेडिंग प्रणाली बनाएं।
- सीएफडी के साथ काम करके आर्थिक लाभ प्राप्त करें।

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यह कोर्स किसके लिए है?
हर कोई जो यह जानने में दिलचस्पी रखता है कि वित्तीय बाजार कैसे काम करते हैं।

स्टॉक चुनने का सही तरीका क्या है?

इसके संदर्भ में, हम महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में समझतें हैं:

१. टॉप डाउन दृष्टिकोण

२. बॉटम-अप दृष्टिकोण

टॉप डाउन दृष्टिकोण

• निवेश की इस पद्धति में, निवेशक देखकर विश्लेषण शुरू करता है
• व्यक्तिगत स्टॉक पर काम करने से पहले आर्थिक नीति जैसे इन्फ्लेशन, अर्थशास्रीय विकास, आर्थिक विकास, जैसी व्यापक घटनाएं।

निवेशक बाजार में प्रचलित कारणों, घटनाओं की तलाश करता है और उस अवसर को समझने की कोशिश करता है जो उससे प्राप्त किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, द इलेक्शन इन इंडिया सबसे ज्यादा चर्चित घटना है। इसलिए, चुनाव वह घटना / विषय है जिसे निवेशक इस दृष्टिकोण से प्रभावित निवेश के अवसर को पकड़ने के लिए देखेंगे ।

अधिकांश टॉप-डाउन निवेशक मैक्रोइकॉनॉमिक निवेशक हैं, जो व्यक्तिगत इक्विटी मार्किट के बजाय बड़े चक्रीय रुझानों को भुनाने पर केंद्रित होते हैं।

इसका मतलब यह है कि उनकी रणनीति किसी भी प्रकार के मूल्य-आधारित निवेश की दृष्टिकोण की तुलना में अल्पकालिक लाभ को कमाने के लिए है, ना कि मुल्यवान कंपनियों को खोजने के लिए है।

बॉटम-अप दृष्टिकोण

निवेश की इस पद्धति में, निवेशक:

• व्यक्तिगत कंपनियों को देखकर और फिर उनकी खूबी और विशेषताओं के आधार पर एक पोर्टफोलियो का निर्माण करके उनका विश्लेषण शुरू करते है ।
• निवेशक इस तरीके के निवेश में सूक्ष्म आर्थिक कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है।
• वे अपने स्टॉक चयन मापदंडो के आधार पर अपने शेयरों का चयन करते हैं जैसे कीमत से आय कई गुना, इक्विटी अनुपात में ऋण कम, नकद प्रवाह, प्रबंधन की गुणवत्ता आदि।
• निवेश निर्णय लेने से पहले उन स्टॉक पर उपलब्ध विश्लेषण रिपोर्टों और अन्य शोध पत्रों का मूल्यांकन करता है ।
• क्यूंकि व्यक्तिगत निवेशक अपना काफी समय निवेश के ऊपर शोध करने में व्यतीत करते है इसलिए वे अपने निवेश को लम्बे समय तक खरीद कर रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके निवेश को लाभ देने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन संकट प्रबंधन में अधिक प्रभावी हो सकता है और अंततः निवेश से होने वाले संकट की तुलना में ये बुनियादी शोधपूर्ण होने के कारण इसमें इतना खतरा नहीं होता ।

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निष्कर्ष

• सभी निवेशकों के लिए कोई एक दृष्टिकोण नहीं होता निवेश विश्लेषण और निवेश तकनीकों के प्रकार क्या है? है
• टॉप-डाउन या बॉटम-अप निवेश के बीच का निर्णय काफी हद तक व्यक्तिगत पसंद का मामला है।
• इन तकनीकों का सफलतापूर्वक उपयोग करने की कुंजी सही मापदंडो की पहचान करना और व्यापक संदर्भ में स्टॉक का विश्लेषण करना है। यह आप StockEdge App की मदद से भी कर सकते है
• टॉप-डाउन निवेश मापदंड, मैक्रोज़ के चारों ओर घूमता है इसलिए इस बात को ध्यान में रखता है कि कौन सा क्षेत्र कौन से समय की अवधि में रिटर्न देगा। उदाहरण के लिए, फार्म सेक्टर के स्टॉक चक्रीय प्रकृति के होने के कारण मॉनसून के दौरान ही रिटर्न देते हैं।
• बॉटम-अप निवेश, किसी भी स्टॉक के सूक्ष्म अनुपात या वित्तीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निवेश करते हैं और इसलिए किसी भी मैक्रोज़ से प्रभावित नहीं होते हैं।

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लागत लाभ विश्लेषण का अर्थ, लागत लाभ विश्लेषण के गुण

सिंचाई तथा परिवहन परियोजनाओं में निवेश के मूल्यांकन के लिये लागत-लाभ विश्लेषण तकनीक का विकास अमरीका में किया गया। अल्पविकसित देशों में परियोजनायें अक्सर तदर्थ (Adhoc) आधार पर चुनी जानी है तथा लागतों और लाभों के रूप में उनके मूल्यांकन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि सभी परियोजनायें विकास के उद्देश्य से सम्बद्ध होती है, इसलिये उनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है।

लागत लाभ विश्लेषण का अर्थ

सामाजिक दृष्टिकोण से परियोजनाओं (Projects) के मूल्यांकन के लिये लागत-लाभ विश्लेषण सबसे उपयुक्त तथा सर्वमान्य तरीका है। यह विश्लेषण परियोजना मूल्यांकन के लिये सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं उपयोगी कसौटी भी है। यह योजना प्राधिकरण के लिये इस बात में सहायक है कि वह परियोजनाओं के लाभों और लागतों के वर्तमान मूल्यों के बीच के अन्तर को अधिकतम सके अनुकूलतम साधन आबंटन (Optimum Resource Allocation) उपलब्ध करने के लिए सही निवेश निर्णय कर सके। इसमें लाभों तथा लागतों के परिगणन, तुलना एवं मूल्यांकन शामिल हैं। इसका अभिप्राय है कि परियोजना में शामिल होने वाली लागतों के मुकाबले प्रतिफलों का मूल्यांकन करना।

वास्तव में, निवेश विश्लेषण और निवेश तकनीकों के प्रकार क्या है? लागत-लाभ विश्लेषण का अर्थ किसी एक नीति के सामाजिक लाभों तथा अलाभों को एक सामान्य मुद्रा इकाई में परिभाषित तथा वर्णित करना है।